股策略利好突袭A股！AI概念股集体活跃！机构：AI在端侧的落地有望加速

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　　AI概念股，集体活跃！

　　今日（1月8日），在三大指数小幅震荡的背景下，AI概念股集体走强，AI医疗、AIGC、AI智能体等AI应用方向领涨。其中，宝信软件、久其软件直线拉升至涨停，汉得信息也一度触及20%涨停。截至午间收盘，AI方向涨停或涨幅超过10%的个股超过30只。

　　从消息面来看，近期，AI产业迎来密集的政策支持。有券商表示，2026年，AI在端侧的落地有望加速，深度融入各类硬件产品和产业场景。

　　AI概念股走强

　　1月8日，在A股市场上，AI概念股集体走强。截至中午收盘，AI医疗、AIGC、智谱AI、多模态AI指数涨幅均超过2%，AI智能体、ChatGPT指数涨幅也接近2%。个股方面，宝信软件高开高走，开盘后6分钟内就被资金拉升至涨停。盘中，久其软件、引力传媒、直真科技等股票也直线拉升涨停。

　　1月7日晚间，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。其中提到，加快发展手术机器人、智能诊断系统等，加速智能医疗装备产品创新和临床应用推广。推动人工智能技术融入大飞机、船舶等重大技术装备研发、制造、运行，发展无人机等智能低空装备。

　　推动人工智能与研发设计类、生产控制类、经营管理类等工业软件深度融合，提升设计生产效率。开展工业智能体技术攻关和应用推广，打造编程开发智能体，推动智能体云化部署。

　　此外，工信部近日印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》。其中提到，推动工业企业、工业互联网企业、工业软件企业、人工智能企业加快打造一批具备智能系统集成能力的解决方案，鼓励龙头企业孵化一批行业级智能化解决方案供应商。支持工业互联网解决方案供应商向智能化解决方案供应商转变。

　　在AI领域，互联网巨头阿里也有大动作，1月8日，在阿里云通义智能硬件展上，阿里云发布多模态交互开发套件，该套件集成了千问、万相、百聆三款通义基础大模型，并预置十多款生活休闲、工作效率等领域的Agent和MCP工具，不仅能听、会看，还能思考并且与物理世界交互，可应用于AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等硬件设备。

　　机构：AI在端侧的落地有望加速

　　近日，赛迪研究院发布的《2026年我国人工智能产业发展形势展望》预计，2026年，我国人工智能产业将维持高速增长态势。其中，智能算力占比有望突破35%，国产芯片将在部分场景实现规模化应用。

　　报告预计，明年我国大模型技术能力将聚焦物理认知深化、推理效能提升、架构范式革新等关键维度，迎来进一步升级；数据要素质量与开放度同步提升，高质量中文语料与行业数据集建设提速；人工智能技术从前端服务环节加速向研发、生产等核心领域延伸。

　　国信证券指出，2026年，推理侧需求有望爆发，一级市场方面，编程场景、Agent爆发为主要应用方向。从用户量和创业公司的收入估值水平来看，当前规模增长较快的行业以AI编程、AI Agent、AI内容创作为主，聚焦生产力提升，2025年以来诞生了多个爆款应用，其中AI编程软件CursorARR已达到10亿美元，AI agent Manus则在8个月时间ARR达到1亿美元，AI搜索工具Perplexity也在向Agent拓宽产品边界，其ARR也已达到2亿美元。因此，2026年办公场景有望迎来更多产品落地。此外，随着模型能力的成熟，2026年在端侧的AI手机、AI眼镜，以及协助大模型在企业落地的分销商这些领域将看到明显的增长。

　　国泰海通证券认为，互联网大厂正基于自有生态或商务合作加速AI应用以及AI端侧布局，加快实现AI商业变现。AI应用及AI端侧的爆发或将加速AI推理需求增长，国产算力或充分受益。

　　东方证券建议关注端侧AI的升级与创新突破。该券商指出，AI在端侧的落地在2026年有望加速，深度融入各类硬件产品和产业场景。其中，在电脑、显示、家电等传统消费电子终端上，AI有望加速赋能。此外，AI创新硬件有望实现突破。AI眼镜、AI耳机等创新品类功能日益完善，有望带来人机交互体验的突破。

　　从中长期角度，招商证券建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地，以及AI对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。